สปีชีส์ที่เล็กกว่าใช้ประโยชน์จากเมแทบอลิซึมที่สูงขึ้นและระบบแลกเปลี่ยนความร้อน

สปีชีส์ขนาดใหญ่ยังเก็บความร้อนไว้ได้เนื่องจากพื้นที่ผิวของพวกมันมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดของร่างกาย สปีชีส์ที่เล็กกว่าใช้ประโยชน์จากเมแทบอลิซึมที่สูงขึ้นและระบบแลกเปลี่ยนความร้อนทวนกระแสของหลอดเลือดในพยาธิใบไม้และ วาฬ ตีนกบเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น การแลกเปลี่ยนนี้ช่วยให้เลือดเย็นในแขนขาเคลื่อนที่จากส่วนปลายของสัตว์ในเส้นเลือดโดยตรงไปตามหลอดเลือดแดงที่ขนส่งเลือดอุ่นจากแกนกลางของสัตว์ แทนที่จะสูญเสียความร้อนที่ผิวของสัตว์ หลอดเลือดยังสามารถหดตัวได้เมื่อสัตว์อยู่ในน้ำเย็น ลดปริมาณพลังงานที่จำเป็นในการสูบฉีดเลือดไปทั่วทั้งระบบไหลเวียนโลหิตและช่วยรักษาความร้อน   นอกจากร่างกายที่ใหญ่โตแล้ว สัตว์จำพวกวาฬยังมีสมองที่ใหญ่อีกด้วยปัจจุบันวาฬสเปิร์มถือเป็นสัตว์ที่มีขนาดสมองสัมบูรณ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อัตราส่วนขนาดสมองต่อร่างกายก็มีความสำคัญเช่นกัน และสัตว์เพียงชนิดเดียวที่มีอัตราส่วนขนาดสมองต่อร่างกายใหญ่กว่าวาฬก็คือมนุษย์ ผลที่ได้คือความสามารถสำหรับพฤติกรรมและสังคมที่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปลาโลมาในมหาสมุทร รวมถึงออร์กา